Fuzje i przejęcia

Naszymi Klientami są wiodący inwestorzy zagraniczni i krajowi, z sektora prywatnego i publicznego.

W skład zespołu zajmującego się transakcjami fuzji i przejęć (ang. Mergers & Acquisition) wchodzą adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi z praktycznym, wieloletnim i bogatym doświadczeniem nabytym przy realizacji licznych prestiżowych transakcji typu M&A o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. W celu zapewnienia profesjonalnego poziomu obsługi, dla każdej transakcji tworzony jest z grona adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych dedykowany zespół osób – specjalistów w tych dziedzinach prawa, które przy realizacji danej transakcji będą mieć najszersze zastosowanie. Dzięki takiemu podejściu do realizacji transakcji Klienci uzyskują pełne wsparcie merytoryczne zapewniające bezpieczeństwo prawne i podatkowe transakcji.   

Pomoc prawną świadczymy zarówno na rzecz sprzedających, jak i kupujących w każdej fazie transakcji niezależnie od jej rodzaju (transakcje typu buy-out, inwestycje bezpośrednie, projekty joint-venture, etc.). Dokładamy wszelkich starań, aby proponowane rozwiązania były jak najbardziej efektywne z punktu widzenia celów biznesowych naszych Klientów oraz efektywności kosztowej transakcji.

W codziennej komunikacji z Klientami stawiamy na język biznesowy, a nie prawniczy, tak aby była ona zrozumiała i przejrzysta. Szefem praktyki jest adwokat Krzysztof Topolewski – wspólnik zarządzający.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie fuzji i przejęć, w tym w zakresie transgranicznego połączenia spółek na każdym etapie przeprowadzania transakcji:

PRZED ZAWARCIEM

• opracowanie struktury transakcji i optymalnego jej modelu,
• wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania transakcji.

BADANIA DUE DILIGENCE

• wskazanie i analiza ryzyka oraz zagrożeń dotyczących badanego podmiotu, jego majątku oraz prowadzonej działalności gospodarczej,
• wykrycie ewentualnych wad prawnych i podatkowych transakcji, podmiotu,  
• przeprowadzenie prawnego i podatkowego audytu wewnętrznego, poprzedzającego rozpoczęcie właściwego procesu transakcyjnego (tzw. vendor due diligence),
• opracowanie raportu z badania – wskazanie wad prawnych i podatkowych przedmiotu sprzedaży, które w ocenie potencjalnych inwestorów mogą mieć istotny wpływ na planowaną transakcję, w tym na oferowaną cenę nabycia.

ZAWARCIE TRANSAKCJI

• pozyskiwanie zgód antymonopolowych,
• opracowanie i analiza dokumentacji transakcyjnej oraz około-transakcyjnej (w tym do właściwych urzędów czy organów rejestrowych),
• reprezentacja Klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych,
• przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym: umowy sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa (SPA),
• opracowanie programów menedżerskich (motywacyjnych) dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółki opartych m.in. o papiery wartościowe (obligacje i warranty subskrypcyjne),
• prowadzenie negocjacji związanych z realizacją transakcji oraz udział w podpisaniu i zamknięciu transakcji.

PO ZAWARCIU TRANSAKCJI

• doradztwo w procesach dostosowania struktury działalności po akwizycji do preferowanego modelu biznesowego,
• doradztwo w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzoną transakcją oraz dotyczących wykonania umów zabezpieczających transakcję.